앞으로 연방기금(FF) 금리의 향방은 예상할 수 없지만, 2009년부터 2021년처럼 금리가 낮지는 않을 것입니다. 과거 2009년부터 2021년까지 초저금리 환경은 자산 소유자, 차입자, 레버리지 구매자에게 이상적이었지만 그 당시 최고의 성과를 냈던 전략이 지금의 새로운 환경에서도 같은 성과를 낼 것으로 기대해서는 안 될 것입니다. 금융과 투자 세계에서의 S&P500, 세계 경제에 영향을 미치는, 가장 영향력 있는 주식 시장 지수 중 하나인 S&P 500에 대해 알아봅니다.
❐ S&P 500란?
S&P500(Standard & Poor's 500)은 미국 주식거래소에 상장된 최대 500개 기업이 미국 주식거래소의 성능을 측정하는 주식시장 지수입니다. 이것은 미국의 중요한 주식 시장 지수로 간주되고, 세계 투자자들의 의사결정 과정에 중대한 영향을 끼칩니다.
- 의미
무디스(Moodys), 피치(Fitch)와 함께 글로벌 3대 신용평가기관으로 유명 한 스탠더드앤드푸어스(standard&Poor's)에서 만든 주가 지수입니다. 간혹 이 지수에 포함된 500개 기업을 지칭하기도 합니다. 미국에서 중요한 주식 시장 지수입니다. S&P500 종종 미국 주식 시장의 전반적인 성과에 대한 벤치마크로 사용됩니다. 미국에서 가장 큰 상장 기업 500개로 구성된 S&P 500은 경제 건전성의 중요한 지표이며 전 세계 투자자들에게 참고가 되는 지점입니다. - S&P500에 포함되는 기업
스탠더드앤드푸어스가 자체 평가기준에 따라 우량 기업 중심으로 선정하고 있다. 포함된 종목을 산업별로 분류해 보면 약 400개 종목은 기술주가 차지하며 금융주와 공공주는 각각 40개 종목, 그리고 운수주가 20개 종목이다. - S&P 500 vs. Dow Jones Industrial Average
블루칩 기업 30개 만을 갖고 구성되는 다우지수(Dow Jones Industrial Average)에 비해 미국의 우량 기업 500개 종목의 시가총액을 구성비율에 활용하는 산정방식이라서 시장 전체의 추세와 기운을 파악하는 데 도움
❐ S&P 그리고 유명한 주식투자자와 관계
Warren Buffett: The Oracle of Omaha
종종 오마하의 오라클로 불리는 워렌 버핏은 역사상 가장 유명한 투자자 중 한 명입니다. 그의 투자 회사인 버크셔 해서웨이는 S&P 500에 상당한 지분을 가지고 있습니다. 버핏의 접근 방식은 장기적인 관점과 가치 투자에 초점을 맞춘 것이 특징이며, 그는 장기적으로 우수한 기업을 보유하는 것을 믿고 있으며 수년간 지속적으로 S&P 500을 능가해 왔습니다.
John Bogle: Vanguard and Index Funds
뱅가드 그룹의 설립자인 John Bogle은 인덱스 펀드를 주류에 도입함으로써 투자 산업에 혁명을 일으켰습니다. 그가 만든 최초의 인덱스 펀드인 뱅가드 500 인덱스 펀드는 투자자들이 낮은 수수료로 S&P 500의 성과를 추적할 수 있도록 했습니다. Bogle의 철학은 S&P 500이 수백만 명의 투자자들에게 접근할 수 있도록 하면서 저비용 수동적인 투자의 중요성을 강조했습니다.
Peter Lynch: The Master of Stock Picking
피델리티 마젤란 펀드 매니저였던 피터 린치(Peter Lynch)는 주식 매입 능력으로 유명합니다. 그는 S&P 500을 엄격하게 고수하지는 않았지만, 그의 성공은 많은 S&P 500 기업들과 밀접하게 연관되어 있었습니다. 린치의 "당신이 알고 있는 것을 구매하라"는 접근법은 그가 S&P 500에 속한 친숙하고 소비자 지향적인 기업들에 투자하도록 이끌었습니다. 지수 내에서 성장 기회를 파악하는 그의 능력은 뛰어났습니다.
Why Does It Matter?
경제지표
미국 경제의 바로미터로서 S&P500의 성과는 경제 전문가들과 정책 입안자들이 예의주시하고 있는데, 지수가 상승하면 경기에 긍정적인 신호로 비치는 경우가 많습니다.
투자 벤치마크
S&P500은 투자자들에게 포트폴리오의 성과를 평가하는 기준이 되고 있으며, 많은 뮤추얼펀드와 상장지수펀드(ETF)는 지수의 수익률을 복제하는 것을 목표로 하고 있습니다.
결론
결론적으로 S&P 500은 단순히 화면에 나타나는 숫자가 아니라 미국 그 자체입니다. 위에 유명한 투자자들은 S&P 500과 함께 금융계에 지울 수 없는 족적을 남겼습니다. 그들의 장기적인 가치 투자, 인덱스 펀드 혁신, 주식 선택 기술, 거시 경제 통찰력, 또는 행동주의 전략을 통해 주식 시장 지수를 인식하고 상호 작용하는 방식을 배웁니다. 그들의 접근 방식은 다를 수 있지만, 공통점은 S&P 500 안에서 위협을 견디고 지속적으로 해 나갔다는 것입니다.
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